新iPhone带动 法人看好电子主流趋势

2020-07-12
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(中央社
国泰证期顾问处分析师蔡明翰表示,9月起为电子商品的出货旺季,预期电子族群仍为市场的主流所在,其中返校潮所带动的相关商品需求包括NB、PC、DRAM、游戏机等,业绩维持成长的勤诚、技嘉与神达可留意。
另外,苹果iPhone新机即将登场,亮相前市场评价两极,蔡明翰认为,市场大多因今年新机属于5G手机前的过渡机种而看淡销售;但由于去年iPhone销售基期低,加上苹果法人说明会仍对于下半年iPhone展望相对乐观,可关注供货比重增加或者新加入供应链的厂商。
例如新iPhone将天线转换成Modified PI的新规格,因此供货厂商将由日商转为臻鼎与台郡,预期第3季业绩将有爆发性的成长,另外,同为PCB族群的燿华因苹果订单回流,加上非苹阵营需求回升,业绩面也将持续加温。
蔡明翰表示,9月电子族群另外值得关注的是第4季欧美消费旺季的铺货效应,今年底消费旺季最大的市场焦点将落于5G手机,今年为5G元年,5G传输特性包括大宽频、高效率及低延迟,除基础建设外,后续仍有大量应用等着连接。
施罗德台湾乐活中小基金经理人詹祖光认为,不管全球经济会有多不稳定,5G的趋势不会改变,因为各国政府看到它的重要性;加上台商资金回流及美国降息的资金宽鬆效应仍在,台股不至于受到全球经济表现影响而下跌太多。
然而,5G真正的爆发性成长预期落在明、后年,短期内台股应会在目前的价位上下盘整,詹祖光建议接下来等股价回落再低接,并选择产业内前一或二名及财务结构良好的优质企业股票,在不确定性中等待明年5G行情。
(编辑:郭萍英)1080902
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